США, 1930-е годы. Из Чикаго отправляется трансконтинентальный поезд, который вскоре станет местом противостояния двух гангстерских группировок. В это время в Нью-Йорке учёный и его его помощница ищут пропавшие бутылки с эликсиром бессмертия.

Десять лет прошло с момента, когда Мегатрон пропал без вести, а Юникрон был побеждён... Десептиконы и Автоботы живут в еле-еле сдерживаемом мире, стараясь вместе разрабатывать места добычи энергона. Молодой паренёк по имени Кикер, который с детства (после знакомства с Праймом) обрёл способность

Черные дни настали у команды Геттер - Хаято исчез, Рема отбывает срок за убийство профессора Саотоме, а Бенкей подрабатывает армейским водителем. Ситуация резко меняется, когда профессор восстает из мертвых, да еще и ведет за собой свое лучшее творение - Истинного Дракона. Армия в спешке выпускает