На концерте для сирот выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается – любым способом хочет покорить публику.

История проекта «Аполлон», кульминацией которой стало одно из величайших событий в истории космонавтики – первая высадка человека на Луну.

Пока Микки хвастается перед Минни - Дональд попадает в беду, а Гуфи осваивает новый вид рыбалки.

Микки и Плуто делают короткую пересадку в Южной Америке. Микки бросает Плуто мяч в джунгли, и в погоне за ним пёс путает игрушку со свернувшимся броненосцем.

Маленькие помощники Санты должны поторопиться, чтобы закончить приготовление подарков к Рождеству.

Микки, Дональд и Гуфи строят лодку и, конечно же, строительство превращается в обычную для друзей неразбериху. Ведь когда «Королева Мини» уже готова к спуску на воду, вместе с фанфарами она рассыпается на части...