Овдовевший Гарри Митчелл и его сын-гей Джефф живут в скромном домике в небольшом австралийском городке. Джефф и Гарри одиноки, но у них разный подход к поиску партнера: Гарри ищет жену через агентство, а Джефф знакомится с парнем в местном гей-баре.

9 ноября 1983 два австралийца - Кевин Барлоу и Джефф Чамберс были арестованы в Аэропорту Пенанга в Малайзии со 179 граммами героина. Подобный проступок в Малайзии карается смертной казнью.